输给抖音，京东靠外卖就想拿下美团了？
2024年全年战报还未发布，京东却现已提早确定“老三保卫战”的败局。
在2022年GMV被拼多多反超后，2024年京东再被抖音反超。
据36氪音讯，2024年，抖音电商的商品交易总额（GMV）约3.5万亿元，抖音电商事务负责人康泽宇在内部会议上泄漏，2024年的GMV协助抖音电商商场份额进步，已成为职业第三。
这意味着，抖音的电商事务现已超越京东。而悬在刘强东心中的巨石越来越大。
输掉电商商场的“第三把交椅”后，京东近期开端转战本地日子商场，高调入局外卖商场。
声响很大、动作也不少，京东正试图用美团的打法，在其主场拓荒第二阵线。
是抖音太强，仍是京东太弱
头部几家电商巨子早在前几年就现已不再发布GMV相关数据，因而PConline只能依据从前的数据来核算：
商场关于京东2023年的GMV增速并没有统一口径，但归纳各家券商的研报数据来看，2023年京东GMV增幅大概在2~4%之间。
即假如依据京东2022年3.48万亿的GMV测算，2023年京东GMV大约为3.5万亿-3.6万亿。
假定依照抖音口径，2024年抖音电商3.5万亿的GMV现已超越京东，那这意味着，京东2024年GMV的增速将简直等同于0，乃至负增加。
京东将再次改写自2014年登陆纳斯达克以来的新低（2020-2022年GMV增幅分别为25%、26%、5.6%）。
但事实上，此前PConline在剖析京东2024年前三季度财报时就曾表明，京东的成绩体现都是大幅超越商场预期的，包括四季度在国补的继续拉动下，2024年全年的收入赢利应该会有一小波新的增加。怎样GMV体现会被抖音后发先至？
某种程度上来说，能被抖音超越更多源于京东GMV增加的阻滞而非抖音的肯定增速。
一向以来，京东差异于其他电商渠道最大的不同便是收入高，但GMV低。这是京东自营形式的天然瓶颈。
2024年上半年京东营收5514亿元，远超拼多多的1839亿元，但自营形式导致GMV与营收高度重合，而阿里、拼多多的GMV构成包括一切第三方交易额，以佣钱、广告费为首要收入。简略来说，假如以2023年的数据来看，京东的GMV是其营收的3倍，而拼多多是16倍。
尽管这两年京东一向在开辟3P事务，但到上一年三季度，京东的自营事务占比仍挨近80%，同比上年的比重仅下降0.6个百分点。这种形式的优势和下风相同显着。
靠着自营形式长期树立的质量和口碑，京东得以在早年杀出重围，在顾客心中构成正品认知，这也是为什么一向以来在购买电子产品、家电等高价值大件物品时，大多数顾客会首选京东，由于信赖度相对更高。
但重财物形式下，京东的包袱也并不小。尽管营收规划巨大，但京东的规划效应并未彻底转化为高赢利。一方面，物流和仓储本钱的刚性开销较高；另一方面，京东需求继续投入以保持其供应链优势，这约束了赢利的进步。
而在电商这个红海商场，前有豺狼，后有虎豹，我们都需求GMV迸发以便抢夺生存空间。这也是为什么上一年阿里、抖音连续叫停贱价战略，决议从头将GMV放回榜首优先级。
京东GMV增加遇阻还有另一个重要原因是品类的浸透。
众所周知，以家电、电子产品为中心品类的京东，一向都是高客单价的典型代表，但客单价高，购买频次相对就低，比较之下，抖音电商尽管起步晚，但在服饰美妆、日用百货这种高频消费品类的拓宽上，以及满足其拉高GMV天花板。
2024年抖音商城（即货架）GMV占比超40%，店播奉献超30%，用户自动查找和复购心智增强，现已构成与淘宝类似的“计划性购物”场景。
而爱好电商的中心价值之一便在于用短视频内容为电商导流，这么说吧，用户在抖音看到家电、电子产品测评后，直接从抖音查找进入店播购买，仅在抖音App内就可以构成闭环。
这意味着抖音不只抢占了激动消费商场，还开端腐蚀京东的中心品类。
京东也不是没想过开辟美妆、服饰等高复购、高毛利的品类，但多大的补助、多频频的加码，也抵不过一次杨笠代言事情引发的言论危机。
而更重要的是，上一年以来屡次着重贱价的京东，尽管是铁了心的要拿赢利换流量。但事实上，除了高频品类（如快消、美妆）被分流，拼多多和抖音的夹攻下，京东仍未能有用树立贱价心智。
京东亟需新的增加点。
外卖没那么好做
2016年的乌镇峰会后，美团的王兴、滴滴的程维，以及其时仍是今天头条的张一鸣，还曾坐下来畅聊互联网的下半场。
王兴讲了这么一个故事，F1两大车王舒马赫和阿隆索曾有一次经典对决。其时两边间隔十分近，长期齐驱并驾。就在最终关头，谁先松油门，或许谁先踩下刹车，决出输赢。
经过长期激动人心的相持之后，最终阿隆索胜出了。过后他人问阿隆索为什么，他说那一刻我是这么想的，我们都不松的话，或许车毁人亡，他有小孩，我没小孩。他应该让我。
这个故事的最终，王兴说了一句：极致的竞赛是严酷的。
第二年，美团做起打车事务，杀了滴滴一个措手不及。
我国互联网用户日均运用时长约5-6小时，已被短视频、交际、电商等头部App分割殆尽。用户注意力永远是稀缺资源。
而在抢夺用户时刻这件事上，超级App们玩的历来不是双赢的游戏。
近期，京东开端高调进攻外卖商场。
现在京东App内，外卖现已被进步至一级进口。与买菜、超市等即时零售事务被一同放在了主页的秒送板块，和百亿补助并排。
值得注意的是，到发稿前，PConline发现本来的“秒送”，现已更名成“日子服务”，详细功用没有改变。
京东做餐饮外卖这件事并不是最近才开端的。早在上一年中旬，京东上线“秒送”时，就现已同步上线了咖啡外卖，但前期只要瑞幸一个品牌入驻，其时京东并没有过多宣发，所以半年曩昔了也无人知晓。
但其实，在这半年“潜伏期”里，京东一向在悄然晋级，引进更多商家。从瑞幸、库迪、霸王茶姬、沪上阿姨等连锁咖啡茶饮品牌，到开端引进汉堡王和永和大王等连锁快餐品牌。仅仅板块称号仍叫做“咖啡奶茶”。
彼时PConline还剖析，该阶段餐饮外卖更多是作为即时配送范畴的中心高频品类，来强化群众关于京东在即时配送才能上的认知，要说京东去抢占美团的商场还为时尚早。
现在看来，能不能抢到美团碗里的那点饭，仍是要看京东声响够不够大。
2月11日京东揭露招募外卖商家入驻，宣告0佣钱，已签约商家佣钱从当日起，也依照全年免佣调整。
一周后，京东再次宣告将为外卖骑手交纳五险一金。接下来2天，美团和饿了么该跟进的跟进，该发声的发声。外卖职业在今天才开端“卷”起劳动法。
图源：美团官方大众号在发布隔天，谈论区现已清空
靠着此前在电商上的高信赖度口碑，PConline注意到现已有不少网友乐意自动体会京东的外卖服务。
有网友对PConline表明，感觉入驻的商家相对靠谱，没有那种只卖预制菜纯外卖的小店。
PConline注意到，现在京东外卖的入驻商家底子都为有堂食店面的商家。而这对大多数顾客来说，现已成为外卖是否有卫生保证的一大方针。
“感觉京东仍是靠谱的”，网友的“民心所向”让京东已然“未战先火”。究竟，即使是在自家赛道难有敌手的抖音和小红书，做起团购外卖也大都无人介意。
据北京商报报导，2月20日，京东外卖上线一周后，部分城市订单量增加超100倍，已有近20万餐饮商家申请入驻，并在高速增加中。据了解，现在京东外卖已在全国39个城市上线。
但外卖肯定没有幻想的那么好做，供应链和骑手规划得以构成美团的护城河，便在于餐饮外卖的订单密度，比较其他即时配送事务压根不是一个量级。
达达曩昔首要服务于超市、药店等即时零售订单，配送时刻宽松、道路固定，而外卖需应对餐饮高峰期的即时性、涣散性需求，调度体系需从“计划性配送”转向“实时动态优化”，这检测的不只仅是运力网络的深度，京东还需求构建差异于电商体系新的服务体系。
摆在达达面前的，是规划、密度、功率的三重压力，也是美团从前的少壮派、前美团副总裁，现达达董事长老K（郭庆）的压力。
进攻是最好的防卫
京东为什么要做外卖这件事其实很简略。
互联网大厂布局生态的中心逻辑：外表是事务扩张，实质是对用户时刻、数据、付出场景的终极抢夺。用户体会是“明线”，而商业闭环构建、流量独占、数据霸权才是真实的“暗线”。
国内互联网已进入“超级App”竞赛阶段。京东做外卖也好、打车也好（现已下线），要害意图无非是进步用户翻开自己手机上那只小白狗的次数。
京东想要留出用户的时刻，用高频事务（外卖）拉动低频事务（电商），把用户“锁”在自己的App内，这便是做外卖的逻辑。
用户体会历来都是手法，不是意图，大厂优化体会是为了进步用户留存，而非单纯“让用户更爽”。
生态竞赛的底子方针，其实都是经过“高频打低频、数据养算法、闭环锁用户”的战略，完成对用户全生命周期价值的“独占”。
这场战役的结局，或许是少量几个超级生态掌控绝大多数用户的日常日子，而新玩家将越来越难打破数据与流量的两层壁垒。
正如美团做打车、滴滴做外卖，京东做外卖的测验，也仅仅这种严酷竞赛的一个缩影——它看似是对立美团，实则是对立本身增加焦虑的必然选择。
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王莆中表明，即时零售这几年开展如火如荼，咱们众所周知，尤其是在生鲜、酒饮、3c数码、药品等品类的开展速度远超预期，美团非餐饮品类的订单打破了1800万单，可以说让某些公司如鲠在喉，如芒在背。
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当时在京东外卖渠道上，两三块钱就能够买一杯咖啡或奶茶，免运费，下单后还能够返券。这一战略显然是想经过贱价来招引用户，京东或许要做“外卖界的拼多多”，将老对手的百亿补助套路引进到自己的外卖事务中。
自从本年2月京东“杀”入战场后，外卖职业显着越来越热闹了。
咖啡3块9，麻辣烫9块9
在日常日子中，人们点外卖不是美团便是饿了么，这两家巨子使职业呈现出“七三分”的竞赛格式，其中美团外卖占有了70%的商场份额，饿了么则占有30%左右。
头部渠道简直把握悉数的商场，这使大多数用户现已形成了“点外卖、上美团”的运用习气。而京东外卖作为后来者，想要撬动商场，必定要和美团、饿了么抢用户。
很显着，京东外卖现阶段的战略是砸钱搞贱价，给用户供给其他两个外卖渠道没有的优惠。
现在，京东外卖“秒送”频道已敞开百亿补助，首要经过“全民补助+爆品直降”两层机制，用户能够参加天天抽福利活动，最高可取得20元的优惠券。此外，PLUS会员和大学生用户专享“早10晚8抽金券”，能额定抽取满25减20元的“外卖百亿补助金券”，每天定量10万张。
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职业巨子的应对展示生态壁垒的构建。美团推出“反内卷”组合拳，揭露算法、优化骑手规矩，加快闪电仓布局延伸至即时零售；饿了么依托阿里生态深化本地服务，但协同功率尚待调查。京东的野心不止于外卖，其“外卖+即时零售+家政”的生态整合，直指美团“Food+Platform”形式的中心，企图经过高频场景进口反哺全事务链。
补助战的结局正在逾越价格层面。用户搬迁的要害在于服务体会，京东自营配送的“30分钟达”与骑手保证方针，正重塑用户信赖。商家挑选背面是佣钱率的博弈，若职业均匀佣钱率因竞赛下降，将倒逼渠道形式立异。监管变量则要求渠道在扩张中统筹合规，京东的“阳光算法”或成新标杆。
未来图景更可能是“鼎足之势”的新均衡。京东以质量外卖为进口构建生态，美团深化本地日子超级渠道定位，饿了么探究电商与服务的协同。长时间输赢手在于生态整合才能，京东能否将外卖流量转化为即时零售、家政等高毛利事务的用户财物，将是要害。
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本文创造凭借AI东西收集整理商场数据和职业信息，结合辅佐观念剖析和编撰成文。
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本文源自：金融界
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